René Spadin, Helvetia Versicherungen Schweiz

• Bestnoten: Die Umfrage hat insgesamt eine gute bis sehr gute Beurteilung erbracht. Die grosse Mehrheit der Teilnehmenden taxiert alle Aspekte ihrer IAF-Weiterbildungen als positiv.
• Hoher Nutzen: Den IAF-Weiterbildungen wird ein hoher Nutzen attestiert. Dabei überwiegen die fachlich-professionellen Vorteile (Wissensanwendung, Beratungsqualität) gegenüber den beruflich-finanziellen (Kosten/Nutzen, Bildungsrendite).  
• Weitermachen zahlt sich aus: Insgesamt geben die Finanzplaner/-innen bessere Noten als die Teilnehmenden, die «nur» das Finanzberater-Diplom erworben haben. Offenbar entfalten die IAF-Weiterbildungen ihre volle Stärke ab Stufe Finanzplaner/-in.
• Besonders beliebt bei Bankberater/-innen: Im Allgemeinen war das Feedback von Bankberater/-innen positiver als jenes von Versicherungsberater/-innen.
• Sehr empfehlenswert: 565 von 568 Teilnehmenden (99.5 %) würden ihre IAF-Weiterbildung einem Berufskollegen oder einer Berufskollegin weiterempfehlen.

Den IAF-Weiterbildungen wird ein hoher Gesamtnutzen attestiert. 95 % der Antwortenden bewerten sie als einigermassen oder überaus nützlich. Dabei bewerten die Finanzplaner/-innen die Nützlichkeit höher als die dipl. Finanzberater/-innen IAF, bei den Bankberater/-innen liegt die Zustimmung etwas höher als bei den Versicherungsberater/-innen. 92 % der antwortenden Alumni finden, der finanzielle und zeitliche Aufwand habe sich gelohnt. 

Bestnoten erteilen die IAF-Alumni bei den Kriterien Wissensanwendung und Beratungsqualität. 90 % der Beraterinnen und Berater können ihr erworbenes Wissen hervorragend oder gut anwenden, und 99 % denken, dass sie sich fachlich sicherer fühlen und ihre Kunden besser beraten können. 80 % der Antwortenden haben die Weiterbildungen bei ihrer Geschäfts- und Karriereentwicklung geholfen. Für Bankberater/-innen ist der Karrierenutzen höher als für Versicherungsberater/-innen, und für jüngere Absolvent/-innen ist er höher als für ältere.

Eher mittelmässig schneiden die IAF-Weiterbildungen hinsichtlich Bildungsrendite ab. Nur bei 15 % der Teilnehmenden haben die Weiterbildungen zu einer starken, bei immerhin 43 % zu einer mittelmässigen Einkommenserhöhung geführt. 

Wenn schon, dann schon: Die meisten Finanzberater/-innen machen weiter zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis. Nur gut ein Drittel der Antwortenden sind «reine» Finanzberater/-innen ohne Bildungsanschluss. Dabei ist der Fachausweis bei Bankberater/-innen deutlich beliebter als bei Versicherungsberater/-innen: Im Bankenumfeld haben über drei Viertel den eidg. Fachausweis als Finanzplaner/-in erlangt, bei den Versicherungen liegt die Quote unter 50 %.

Offenbar entfalten die IAF-Weiterbildungen ihre volle Stärke ab Stufe Finanzplaner/-in: Nach fast allen Kriterien geben die Finanzplaner/-innen bessere Noten als die «reinen» Finanzberater/-innen ohne Bildungsanschluss. Im Urteil der Alumni lohnt es sich also, das Finanzberater-Diplom noch mit dem Finanzplaner-Fachausweis aufzuwerten.